Портфель проектов

Портфель помогает объединить несколько проектов в одном месте и видеть их общий прогресс. Это удобно, когда нужно контролировать направление работы, например, развитие продукта, открытие офиса или запуск маркетинговой стратегии.

У портфеля можно задать сроки, назначить ответственного, добавить описание и установить статус. Так вы фиксируете рамки и понимаете, на каком этапе находится работа по всем связанным проектам.

В этой инструкции расскажем как создать портфель и как добавить в него проекты.

Как создать портфель проектов

Портфель — это отдельное рабочее пространство, как доска или список. При этом у него нет собственного проекта, поэтому в портфеле нельзя создавать карточки или группы. Его задача — объединять и связывать другие проекты или портфели.

Создать портфель можно будет по клику на кнопку Создать в меню (1) и выборе типа Портфель (2):

После создания портфель можно переместить в папку или вложить в другое пространство. Это помогает выстроить структуру, например по отделам или направлениям работы. Также сразу можно создать портфель в папке или в пространстве.

И вы без проблем сможете создать вкладку с портфелем – для этого кликните на + в панели с вкладками и выберите нужный вид.

Как работать с портфелем проектов

Главная ценность портфеля — в связанных проектах. Поэтому первый шаг после создания это добавление проектов.

Для этого нажмите на кнопку + Связь. В меню вы увидите проекты и другие портфели, которые можно связать с этим портфелем. Для связи достаточно кликнуть на нужный вам проект или портфель.

После добавления проекта он появится в портфеле и будет связан с ним. В портфеле сразу отображается ключевая информация по каждому проекту: название, ответственный, сроки, статус и прогресс. Поможет быстро оценить ситуацию без перехода в каждый проект отдельно.

Всю информацию вы сможете отредактировать, нажав на название проекта. На этой странице вы также сможете добавить участников этого проекта, заполнить описание или же добавить вехи.

Прогресс и статус портфеля и проектов

Прогресс проекта рассчитывается автоматически по количеству завершенных карточек в нем.
Например, если в проекте 10 задач и 5 из них закрыты, прогресс составит 50%.

А прогресс всего портфеля — это общий показатель по всем связанным проектам. Если один проект завершен, второй выполнен наполовину, а третий еще не начат, система покажет суммарный процент выполнения. Это помогает быстро понять общую динамику.

Каждому проекту вы сможете установить свой вес, так как один проект может сильнее влиять на прогресс, чем другой. Поэтому рядом с каждым проектом вы увидите небольшую иконку веса, где вы сможете установить вклад проекта в общее дело.

Подробнее о весах мы рассказали в этой статье:

Веса в целях

В каждой цели можно указать ключевые результаты, связать задачи, проекты или другие цели. Все эти элементы участвуют в расчете общего прогресса цели. Но вклад у них может быть разным. Например, одна задача напрямую влияет на достижение цели, а другая является вспомогательной. Именно для этого в целях используются веса. Вес показывает,

Всё о ShtabIvan Savelyev

Статус проекта и портфеля устанавливается вручную. Доступно 8 вариантов статуса.

Доступ к портфелю

Чтобы настроить доступ, наведите курсор на портфель в левом меню, нажмите на три точки рядом с названием и выберите пункт Доступ.

Это можно сделать также и по клику на кнопку Настройки.

Если у вас появятся вопросы, то пишите нам в Telegram.