Перейти ->

Карточки и Виды

Как создавать шаблоны и настраивать повторение задач

Избавляйтесь от рутины и упрощайте рабочий процесс с помощью шаблонов и повторяющихся задач.

Чтобы каждый раз не создавать одни и те же карточки, для типовых карточек можно сделать шаблоны. Есть два способа сделать это:

  1. Через вкладку «Шаблоны» в Источнике.
  2. Через карточку.

Как создать шаблон в Источнике

Необходимо в сайдбаре выбрать Команды и нажать на значок шестерёнки при наведении на нужную вам Команду, чтобы открылись настройки.

Затем нужно нажать на Источники и выбрать среди них тот, в котором вы хотите создать шаблон.

В открывшихся настройках Источников, в верхней строке нужно выбрать Шаблоны и нажать на значок «+», чтобы создать новый шаблон.

Откроется окно, введите название шаблона, например, «Ежемесячный отчёт», «Созвон-ретроспектива».

В шаблон карточки можно внести следующие данные:

  • Описание
  • Чек-лист
  • Файлы
  • Исполнитель
  • Контролирующий
  • Приоритет
  • Длительность
  • Стадия
  • Метки

После создания шаблона, кликните на свободное место и он автоматически сохранится.

Чтобы создать задачу из шаблона, выберите необходимый шаблон, кликните на три точки, и нажмите кнопку «Создать задачу»:

Как создать шаблон через карточку

Второй способ создания шаблона — через уже заполненную данными карточку. Для этого после внесения всех параметров в правом углу нужно нажать на три точки, а затем на «Создать шаблон»:

Готовые шаблоны также автоматически привяжутся к Источнику.

Как настроить повторение задач

Ещё один способ оптимизировать рабочие процессы — настроить повторение задач через определенные промежутки времени:

  • по дням
  • по неделям
  • по месяцам
  • по годам
  • по другим периодам

Настроить повтор задачи можно как в уже готовой карточке, так и при создании шаблона. Делается это одинаково: в верхнем правом углу нажимаете на три точки, а затем на кнопку «Повтор задачи»:

В появившемся окне нужно активировать тумблер у надписи «Повтор задачи». После этого вы можете выбрать, как часто будет повторяться задача:

Например, вы можете настроить карточку так, чтобы задача повторялась по пятницам каждые две недели, когда вы, допустим, готовите отчёты:

Также доступна опция индивидуального периода повтора задачи. Например, каждые 3 дня после завершения:


Это полезно, когда вы работаете над регулярно повторяющимися задачами.

***

Если у вас остались вопросы – пишите нам в Telegram.