Типы карточек: как создать и подключать Модули и Поля
В Shtab вы создаете типы карточек для различных целей: встреч, документов, поиска референсов и т. д. Расскажем, как это делается.
Типы карточек находятся в Справочниках. Вы можете создавать разные типы карточек, давать им названия, а для быстрого распознавания – добавлять иконки или эмодзи перед заголовками.
К каждому типу вы подключаете Модули и Поля.
Модули — это то, что находится в левой части карточки. К модулям относятся Описание, Подзадачи, Чек-листы, Файлы, Комментарии.
Поля располагаются в правой части карточки. К полям относятся Исполнитель, Контролирующий, Статус, Приоритет, Стадия и так далее.
У полей вы настраиваете видимость для специалистов, если необходимо ограничить доступ к отдельным данным.
Допустим, вам нужно создать карточку со встречей. Вы можете подключить Модули Описание и Комментарии, чтобы рассказать о встрече и обсудить ее с участниками. В качестве Полей вам пригодятся Исполнитель, Сроки и Длительность, чтобы обозначить дату и пригласить кого нужно.
Созданные типы карточек надо привязать к конкретному Виду через его настройки. Для этого нажмите на вертикальное троеточие напротив Комнаты, затем выберите нужный вид и перейдите в раздел Типы карточек.
Один из типов карточек — дефолтный, то есть, при создании новой задачи она будет с теми полями и модулями, которые установлены по умолчанию.
Чтобы подключить Тип карточки, нажмите на + и выберите нужный Тип.
Количество типов карточек не ограничено.
Как использовать Тип карточки
Тип карточки вы выбираете при создании задачи:
Либо в настройках уже созданной задачи:
В таком случае ненужные модули и поля исчезнут, а новые добавятся автоматически:
***
Если у вас остались вопросы – пишите нам в Telegram.