Перейти ->

Карточки и Виды

Типы карточек: как создать и подключать Модули и Поля

В Shtab вы создаете типы карточек для различных целей: встреч, документов, поиска референсов и т. д. Расскажем, как это делается.

Типы карточек находятся в Справочниках. Вы можете создавать разные типы карточек, давать им названия, а для быстрого распознавания – добавлять иконки или эмодзи перед заголовками.

К каждому типу вы подключаете Модули и Поля.

Модули — это то, что находится в левой части карточки. К модулям относятся Описание, Подзадачи, Чек-листы, Файлы, Комментарии.

Поля располагаются в правой части карточки. К полям относятся Исполнитель, Контролирующий, Статус, Приоритет, Стадия и так далее.

У полей вы настраиваете видимость для специалистов, если необходимо ограничить доступ к отдельным данным.

Допустим, вам нужно создать карточку со встречей. Вы можете подключить Модули Описание и Комментарии, чтобы рассказать о встрече и обсудить ее с участниками. В качестве Полей вам пригодятся Исполнитель, Сроки и Длительность, чтобы обозначить дату и пригласить кого нужно.

Созданные типы карточек надо привязать к конкретному Виду через его настройки. Один из типов карточек — дефолтный, то есть, при создании новой задачи она будет с теми полями и модулями, которые установлены по умолчанию.

Количество типов карточек не ограничено.

Тип карточки вы выбираете при создании задачи:

Либо в настройках уже созданной задачи:

В таком случае ненужные модули и поля исчезнут, а новые добавятся автоматически:

***

Если у вас остались вопросы – пишите нам в Telegram.