Шаблоны Карточек

Чтобы каждый раз не создавать Карточку для типовой задачи, удобно сделать под нее шаблон.

Чем Шаблоны отличаются от Типов карточек

Типы карточек нужны для того, чтобы кастомизировать поля Карточки. В Шаблонах же вы заполняете типовое описание задачи, Сроки, Исполнителей и другие поля, которые создаются в Типе карточки.

Например, если у вас маркетинговое агентство, и вам нужно разделить шаблоны карточек для лидов по SEO и контекстной рекламе. В Типах карточек вы можете настроить для них поля: Исполнитель, Телефон для связи, Дата поступления заявки и т.д. Затем к ним можно сделать разные Шаблоны. Для SEO назначить исполнителя, который ответственен за это направление, в описании заранее прописать вопросы для брифа, чек-лист по обработке лида и т.д. Для контекстной рекламы – заполнить Шаблон под лида этого направления.

Как создать Тип карточки, рассказали здесь.

Как создать Шаблон

Шаблон можно создать двумя способами: через уже существующую карточку и в настройках шаблонов.

Первый способ

Допустим, у вас уже есть карточка, которую вы хотите преобразовать в Шаблон. Для этого откройте карточку и нажмите на троеточие.

Выберите пункт "Создать шаблон".

Теперь эта карточка появится в списке Шаблонов.

Второй способ

Чтобы создать Шаблон карточки, нажмите на значок в правом верхнем углу Комнаты.

Затем на значок шестеренки.

Чтоб создать Шаблон, нажмите на + и введите название Шаблона.

Открыв Шаблон карточки, вы можете заполнить его: добавить описание, чек-листы, файлы, добавить Контролирующего, Исполнителя и т.д. Также вы можете настроить повтор задачи, нажав на троеточие в правом верхнем углу.

Также в поле Сроки вы можете настроить дедлайн этой задачи.

Например, вы назначили повтор задачи на каждое 25 число месяца и указали Сроки через 3 дня. В таком случае задача будет автоматически появляться каждое 25 число, а дедлайн ее будет каждое 28.

Инструкция, как настроить повтор задачи.

После того, как вы создали Шаблоны, в Комнате, нажав на значок Шаблонов, у вас появится список Шаблонов.

Чтобы перенести Шаблон на рабочее пространство (в нашем примере это Доска), просто зажмите кнопку мыши и перетащите Карточку в нужный Статус.

***
Если у вас остались вопросы – пишите нам в Telegram.