Контрагенты: как добавить и удалить, как настроить отображение вкладки
Рассказываем о том, как устроен подраздел Контрагенты для работы с финансовыми операциями.
Контрагенты – это вкладка со списком ваших партнеров или подрядчиков.
![](https://doc.shtab.app/content/images/2024/04/-------28-.jpg)
Как добавить Контрагента
Чтобы добавить Контрагента, нажмите на плюс слева. В появившемся окне вам будет предложено заполнить информацию о нем: от названия и ИНН до адресов и дополнительных полей (если необходимо что-то, помимо предложенного).
![](https://doc.shtab.app/content/images/2024/04/-------29-.jpg)
Кроме того, вы можете создавать Группы, нажав на соответствующее поле. Например, это могут быть Подрядчики, Поставщики, Партнеры и т. д. В дальнейшем при добавлении Контрагента вы сможете выбрать одну из ранее созданных Групп.
![](https://doc.shtab.app/content/images/2024/04/-------30-.jpg)
Если пролистать чуть ниже, то вы увидите, что можно внести также Контакты, Расчетный счет и Документы (загрузить файлы):
![](https://doc.shtab.app/content/images/2024/04/-------31-.jpg)
При добавлении Контакта вы заполняете стандартные поля, чтобы иметь максимальное полное представление о Контрагенте:
![](https://doc.shtab.app/content/images/2024/04/-------32-.jpg)
То же самое с Расчетным счетом:
![](https://doc.shtab.app/content/images/2024/04/-------33-.jpg)
В качестве Документов вы можете загружать, например, договоры.
После заполнения всех данных нажмите Сохранить. На вкладке будут отображаться все заполненные поля:
![](https://doc.shtab.app/content/images/2024/04/-------34-.jpg)
Как настроить отображение вкладки с Контрагентами
Для удобства мы предусмотрели возможность настройки отображения полей на вкладке с Контрагентами. Чтобы перейти в настройки, нажмите на значок шестеренки справа.
В появившемся окне вы можете отметить, какие поля нужно отображать на вкладке:
![](https://doc.shtab.app/content/images/2024/04/-------35-.jpg)
А также изменить их расположение перетаскиванием по вертикали в левой части экрана. Чем выше будет пункт, тем он окажется левее на вкладке.
![](https://doc.shtab.app/content/images/2024/04/-------36-.jpg)
Как архивировать и удалить Контрагента
На вкладке вы можете просматривать Активных и Архивированных Контрагентов. Для этого нажмите на выпадающий список:
![](https://doc.shtab.app/content/images/2024/04/-------37-.jpg)
В список Архивированных попадают те Контрагенты, которых вы удалили, но не окончательно. Для архивации выберите нужный пункт и нажмите на кнопку Архивировать снизу:
![](https://doc.shtab.app/content/images/2024/04/-------38-.jpg)
После этого вы увидите окно для подтверждения архивации. Важно отметить, что вместе с архивированием Контрагента архивируются и все финансовые Операции, которые с ним связаны. Для подтверждения нажмите на кнопку Архивировать контрагента и операции:
![](https://doc.shtab.app/content/images/2024/04/-------39-.jpg)
Для окончательного удаления Контрагента выделите архивный пункт и нажмите на кнопку Удалить. В появившемся окне подтвердите решение:
![](https://doc.shtab.app/content/images/2024/04/-------40-.jpg)
Как восстановить Контрагента
Архивированного Контрагента можно восстановить. Для этого выделите его и нажмите на кнопку Восстановить:
![](https://doc.shtab.app/content/images/2024/04/-------41-.jpg)
По аналогичному с архивацией принципу в появившемся окошке вам будет предложено подтвердить восстановление Контрагента и связанные с ним Операции:
![](https://doc.shtab.app/content/images/2024/04/-------42-.jpg)
***
Если у вас остались вопросы – пишите нам в Telegram.