Повторяемые карточки

Повторяемая карточка — это задача, которая будет создаваться автоматически в указанный срок. Это одна из возможностей шаблонов карточек, так как расписание повторяемости задается в ее шаблоне.

Благодаря этой функции вы сможете автоматизировать создание типовых задач, например, ежедневных встреч внутри команды, еженедельных созвонов с клиентами или ежемесячных планирований.

Подробнее о шаблонах карточек мы рассказали в отдельной статье. Здесь разберём только настройку повтора и расписания.

Как создать шаблон повторяемой карточки

Если хотите сделать все с нуля, то сначала в панели с шаблонами создайте новый шаблон.

Затем откройте его, перейдите на вкладку Повтор и включите опцию Повтор карточки.

Если же у вас уже есть готовая карточка, которую нужно сделать повторяемой, просто откройте её, перейдите на вкладку Повтор и включите ту же опцию. В этом случае автоматически создастся шаблон, по которому система будет создавать карточки в заданный период и время.

Настройки повтора

Расскажем подробнее все параметры.

Периодичность и частота повтора

В первых двух полях указываются период и частота повторения карточки. Эти параметры зависят друг от друга, частота повторения определяется выбранным периодом повторения

Для выбора доступны несколько периодов:

• По дням — карточка будет создаваться каждые X дней.
• По неделям – каждые X недель. При выборе "1" карточка будет создана в каждую первую неделю, при "2" через одну неделю, при "3" каждую третью неделю и так далее.
  Также можно выбрать конкретные дни недели, в которые карточка должна создаваться. Например, каждый понедельник и среду.

• По месяцам — карточка будет создана каждый X-ый месяц. При этом можно включить создание задачи в последний день месяца, это важно, так как если вы вручную укажете 31-ый день, а следующим месяцем будет февраль, то задача не будет создана.
• По годам – карточка будет создана каждый X год.
• Пользовательский период – карточка будет создана через Х дней после завершения предыдущей

То есть вы вручную создаете первую карточку по шаблону, завершаете ее, а следующая будет создана через 7 дней.

Время и дата создания

В полях Время и Начало указывается, когда именно должна создаваться карточка.

Поле Время отвечает именно за момент создания карточки, а не за срок выполнения.

Сроки карточки

Это поле находится в самом шаблоне карточки (не во вкладке Повтор), но имеет особое значение именно для повторяемых задач.

Здесь можно задать относительный срок завершения — он рассчитывается от даты создания карточки.
Например, если карточка создана 1 ноября и выбран сроки Через 3 дня, срок окончания будет 4 ноября.

Если выбрать Первый день недели, то сроком завершения будет понедельник, а при Последний день недели — воскресенье.

Можно указать и конкретные даты. На выбор будут доступны либо Дни недели, что полезно, если задача еженедельная.

А для ежемесячной задачи удобнее будет выбрать вкладку Даты.

Вне зависимости от расписания, вы всегда можете создать задачу вручную, не нужно ждать указанную дату, особенно если дело срочное. Просто перетащите задачу из панели шаблонов в нужный столбец.

Если остались вопросы – напишите нам в Telegram.