Шаблоны карточек

Необязательно каждый раз создавать задачи с нуля – вы можете заранее настроить шаблон карточки и указать в нем всю нужную информацию.

Достаточно один раз заполнить шаблон карточки, указать в нем описание и чек-лист, добавить комментарии и исполнителей с контролирующими и затем, после создания карточек по шаблону, вся информация уже у вас будет в готовой карточке.

Как создать шаблон

Вы можете как создать шаблон с нуля, так и создать шаблон на основании уже существующей карточки.

Для создания шаблона с нуля в панели шаблонов нажмите на кнопку Создать новый шаблон и введите его название.

А если вы хотите сохранить уже существующую задачу в качестве шаблона, то в самой карточке задачи нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите опцию Шаблон.

Вся информация из карточки появится в созданном вами шаблоне.

Разберем подробнее содержимое шаблонов.

Что есть в шаблоне

Шаблон содержит в себе все тоже самое, что есть и в карточке задач, поэтому то, что вы укажете и настроите в шаблоне, появится в готовой задаче.

Если у шаблона будут подзадачи, то эти подзадачи также будут созданы при создании карточки по шаблону.

Исключением будет только поле Сроки. В этом поле можно указать относительные значения.

Это полезно для повторяемых задач, о них мы подробно рассказали вот здесь.

Как создать готовую карточку по шаблону

Есть два способа, первый самый простой – откройте панель с шаблонами и просто перетащите шаблон в нужный вам столбец/группу.

Способ удобен тем, что вы можете создать карточку в любой нужный вам статус. Даже если у вас в шаблоне указан статус Сделать, то при перетаскивании шаблона в столбец статуса В работе, готовая задача будет создана в статусе В работе.

Но также вы можете создать готовую карточку и внутри шаблона. Для этого нажмите на три точки в нем и выберите опцию Создать карточку.

В этом случае задача будет создана в тот статус, что установлен в самом шаблоне.

Чем шаблоны отличаются от типов карточек

Типы карточек это "скелет" карточки, это набор полей и блоков, что будет использоваться в задачах. А шаблон карточки это заранее предустановленные значения этих полей и блоков.

То есть в типе карточек мы создаем поля, а в шаблоне карточки заполняем.

Например, если у вас маркетинговое агентство и вам нужно разделить шаблоны карточек для лидов по SEO и контекстной рекламе, то

1) В типах карточек настраиваем поля — Исполнитель, Телефон для связи, Дата поступления заявки и т.д.

2) Затем к ним создать разные шаблоны. Для SEO — назначить исполнителя, указать вопросы для брифа и чек-лист обработки лида. Для контекстной рекламы — заполнить шаблон под этот тип лида.

Подробно о типах карточки рассказали здесь.

Если у вас остались вопросы – пишите нам в Telegram.