Портфель проектов
Расскажем как создать портфель и как связать с ним проекты
С помощью портфеля вы сможете связывать проекты и наблюдать за прогрессом их выполнения. Портфелю можно установить сроки активности, выставить по нему ответственного, в описании указать всю нужную информацию, а также управлять статусом портфеля.
В этой инструкции расскажем как создать портфель и как добавить в него проекты.
Как создать портфель проектов
Портфель является таким же рабочим пространством, как и доска, список, страница и так далее. У портфеля, как и у страницы, нет своего проекта, поэтому в портфеле нельзя создать карточку или группу. Портфель проектов служит именно для связи с другими проектами или портфелями.
Создать портфель можно будет по клику на кнопку Создать в левом нижнем углу страницы (1) и выборе в меню Портфель (2):
После создания портфеля его можно перетащить и вложить в другие пространства, тем самым, сделав его вложенным. Также сразу можно создать портфель в папке или в пространстве.
Как работать с портфелем проектов
Сила портфеля в связанных с ним проектах. Поэтому самое главное, что нужно первым делом сделать в портфеле – добавить к нему проекты.
Для этого нажмите на кнопку + Связь. В меню вы увидите проекты и другие портфели, которые можно связать с этим портфелем. Для связи достаточно кликнуть на нужный вам элемент.
После добавления проекта он появится в портфеле и будет связан с ним. В поле связи будет отображено название проекта, его ответственный, сроки действия, статус и прогресс.
Всю информацию вы сможете отредактировать, нажав на название проекта. На этой странице вы также сможете добавить участников этого проекта, заполнить описание или же добавить вехи.
Доступ к данным устанавливается на уровне рабочего пространства.
Прогресс и статус портфеля и проектов
Прогресс по проекту считается в отношении закрытых карточек ко всем карточкам. Например, если в проекте Разработка 10 карточек, 5 из которых завершены, то прогресс по этому проекту будет равен 50%.
А прогресс всего портфеля это общий прогресс завершения всех связанных с ним проектов.
Статус устанавливается вручную, на выбор доступны 8 статусов, которые можно установить для портфеля или проекта.
Доступ к портфелю
Для выдачи доступа к портфелю нужно навестись на него в левом меню, нажать на три точки рядом с его названием и выбрать в меню пункт Доступ.
Это можно сделать также и по клику на кнопку Настройки.
***
Если у вас появятся вопросы, то пишите нам в Telegram.