Портфель проектов
Расскажем как создать портфель и как связать с ним проекты
Портфель помогает объединить несколько проектов в одном месте и видеть их общий прогресс. Это удобно, когда нужно контролировать направление работы, например, развитие продукта, открытие офиса или запуск маркетинговой стратегии.
У портфеля можно задать сроки, назначить ответственного, добавить описание и установить статус. Так вы фиксируете рамки и понимаете, на каком этапе находится работа по всем связанным проектам.
В этой инструкции расскажем как создать портфель и как добавить в него проекты.
Как создать портфель проектов
Портфель — это отдельное рабочее пространство, как доска или список. При этом у него нет собственного проекта, поэтому в портфеле нельзя создавать карточки или группы. Его задача — объединять и связывать другие проекты или портфели.
Создать портфель можно будет по клику на кнопку Создать в меню (1) и выборе типа Портфель (2):
После создания портфель можно переместить в папку или вложить в другое пространство. Это помогает выстроить структуру, например по отделам или направлениям работы. Также сразу можно создать портфель в папке или в пространстве.
Как работать с портфелем проектов
Главная ценность портфеля — в связанных проектах. Поэтому первый шаг после создания это добавление проектов.
Для этого нажмите на кнопку + Связь. В меню вы увидите проекты и другие портфели, которые можно связать с этим портфелем. Для связи достаточно кликнуть на нужный вам проект или портфель.
После добавления проекта он появится в портфеле и будет связан с ним. В портфеле сразу отображается ключевая информация по каждому проекту: название, ответственный, сроки, статус и прогресс. Поможет быстро оценить ситуацию без перехода в каждый проект отдельно.
Когда вы добавляете проекты в портфель, они не объединяются в один общий проект. Портфель лишь связывает их между собой для удобного контроля и просмотра общего прогресса.
Всю информацию вы сможете отредактировать, нажав на название проекта. На этой странице вы также сможете добавить участников этого проекта, заполнить описание или же добавить вехи.
Доступ к данным настраивается отдельно на уровне рабочего пространства.
Прогресс и статус портфеля и проектов
Прогресс проекта рассчитывается автоматически по количеству завершенных карточек в нем.
Например, если в проекте 10 задач и 5 из них закрыты, прогресс составит 50%.
А прогресс всего портфеля — это общий показатель по всем связанным проектам. Если один проект завершен, второй выполнен наполовину, а третий еще не начат, система покажет суммарный процент выполнения. Это помогает быстро понять общую динамику.
Статус проекта и портфеля устанавливается вручную. Доступно 8 вариантов статуса.
Доступ к портфелю
Чтобы настроить доступ, наведите курсор на портфель в левом меню, нажмите на три точки рядом с названием и выберите пункт Доступ.
Это можно сделать также и по клику на кнопку Настройки.
Если у вас появятся вопросы, то пишите нам в Telegram.