Метки карточек
Руководство по созданию и применению меток для структурирования задач в Shtab.
Метки — это дополнительные атрибуты карточек, которые помогут структурировать и упрощать работу с задачами. С их помощью вы можете выделять важные детали задачи, которые не отражены в стандартных полях, указывать тип задачи (Звонок, Договор, Документ), обозначать направление или категорию, к которой относится карточка (Продажи, Маркетинг, Разработка) и группировать карточки по общим признакам для быстрого поиска и фильтрации.
Метки работают как гибкая система классификации. Они позволяют за секунду понять, к какому процессу относится задача, на какой стадии она находится или насколько она приоритетна. В отличие от статусов, которые показывают прогресс задачи, метки больше подходят для смыслового объединения и навигации.
Как создать метки
Есть несколько способов создания метки – из настроек компании или напрямую из карточки.
Первый способ доступен администраторам, нужно будет в настройках компании открыть раздел Метки. В нем будут отображены все ранее созданные метки, а с помощью кнопки + можно будет создать новую метку.
При создании новой метки достаточно указать ее название, цвет всегда можно будет изменить после.
По клику на метку ее можно отредактировать, а в трех точках спрятаны возможности объединения метки с другой меткой и ее удаления.
Это поможет, если вы хотите удалить метку, но не хотите заходить в каждую карточку и убирать метку оттуда, так как если метка используется, то ее удалить не получится.
Также метку можно создать напрямую из карточки. В строке введите ее название и выберите цвет, а затем нажмите на кнопку Enter.
Метка в таком случае сразу будет добавлена как в карточку, так и привязана к пространству. Подробнее о том, почему эта привязка важна, расскажем ниже.
Как добавить метки в карточку
Чтобы полноценно использовать созданную метку, ее нужно будет добавить в рабочие пространства. В ином случае эта метка не будет отображена при выборе меток в карточках и не будет доступна в фильтрах.
Этот шаг позволит вам классифицировать метки по нужным вам направлениям или отделам. Например, метки для отдела продаж, относящиеся к клиентам или процессам работы, таким образом могут быть использованы только в тех карточках, что находятся в проекте продаж, в других пространствах эти метки не будут доступны.
Добавить метку в пространства может менеджер или администратор компании. Нужно будет перейти в настройки пространства, а там во вкладке Метки добавить их.
Только после добавления меток сюда они станут доступны в карточках пространства.
В карточках всегда будет доступен выбор меток компании – даже если метки в пространство не добавлены, их можно будет из этого раздела добавить в карточку. Эта возможность полезна для пользователей, у которых нет доступа к настройкам пространства, сотрудникам часто нужно добавить какую-нибудь метку, которая пока не привязана.
Тем не менее, важно помнить, что недобавленные метки в пространство не будут отображены в фильтрах. Поэтому менеджерам или администраторам в любом случае всегда будет полезно привязать их к проекту, чтобы работать с ними полноценно.
Если у вас остались вопросы – пишите нам в Telegram.