Цели: как создать и использовать цели компании

Для того, чтобы отслеживать общий прогресс по нескольким связанным между собой проектам, существуют цели компании, с помощью которых вы можете планировать краткосрочную и долгосрочную деятельность.

Как создать цель

Цели вынесены в свой отдельный раздел. Для создания цели нужно нажать на иконку раздела в левом меню, выбрать вкладку Цели компании и нажать на кнопку Создать в правом верхнем углу.

Доступ к этому разделу есть у каждого пользователя, поэтому создать и просмотреть цели сможет любой сотрудник.

При создании цели достаточно указать ее название, все остальные данные можно будет заполнить уже после.

Цель можно создать внутри уже существующей, так она станет вложенной. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на имеющуюся цель и выберите в меню создание новой цели. Можно также создать вложенную цель в списке нажав соответствующую кнопку.

Как работать с целью

После создания цели нажмите на нее, чтобы увидеть ее детальное окно. Почти каждое поле в этом окне интерактивно, поэтому разберем окно подробнее.

В самом верху по клику на название цели можно будет изменить его.

Срок завершения позволит вам установить сроки действия этой цели, а нажав на даты, вы сможете задать нужный вам период.

Прогресс цели

Блоки Текущий прогресс и График прогресса связаны между собой. Прогресс можно вычислить двумя способами:

1) Автоматически. Прогресс будет зависеть от связанных с целью элементов – карточек, проектов или других целей.
Добавить эти элементы можно будет по клику на кнопку Связь

Прогресс по связанным карточкам и целям прост — если они не выполнены, то они не зачтутся в прогресс. Только в случае завершения карточки/цели они будут считаться для цели выполненными.

Прогресс по проекту отслеживается от отношения закрытых карточек в проекте ко всем карточкам проекта. Тем самым, если в проекте Разработка 10 карточек, 5 из которых выполнены, то прогресс по этому проекту будет равен 50%.

2) Вручную. Этот способ подходит для всех других случаев, когда для достижения цели вам не нужно использовать связи с другими элементами. При этом способе вы сможете выбрать единицы измерения, по которым будет считаться прогресс. Выбрать можно процент, число, рубли, евро или доллары.

Прогресс при этом придется также отмечать вручную.

Статус целей и связей

У целей и связей можно выставить статус. Статус выставляется вручную, а для изменения статуса цели достаточно кликнуть на статус и выбрать нужный вам.

У связи же изменить цель можно будет только в детальном окне этой связи, нужно будет кликнуть на название карточки/проекта/цели, чтобы перейти в нее и просмотреть информацию там.

В нижней части цели можно будет увидеть автора цели, дату ее создания, ответственного за цель (ответственный только один) и родительскую цель, если она есть.

По клику на детальное окно связанного с целью проекта можно будет изменить срок действия этого проекта в рамках цели, ответственного (ответственный также только один) и приоритет. В отличие от самой цели, в связанный проект можно добавить участников.

Как удалить цели и связи

Для удаления цели нужно будет нажать на три точки в правом верхнем углу детального окна с целью и в меню выбрать кнопку Удалить. Невыполненные или отмененные цели лучше не удалять, а для прозрачности процесса выставить им соответствующий статус.

А для того, чтобы удалить связь между целью/карточкой/проектом и самой целью в детальном окне в списке связей нужно будет нажать на три точки и в меню выбрать кнопку Разорвать.