Типы карточек: как создать и настроить
Карточка – это работа, которую нужно сделать, будь это выполненная в срок задача или же успешно закрытая сделка.
Именно поэтому в Shtab есть разные типы карточек: вы можете создать свои типы под разную работу. Задачи, события, сделки, закупки, документы, резюме – для каждого типа работы можно будет создать свой тип карточки.
У разных типов карточки могут быть разные поля и разные блоки. Если вам не нужно поле Длительность или не нужен блок с комментариями, то это все можно будет убрать.
Ниже расскажем подробнее о том, как создать свой тип карточки, как его отредактировать и как добавить его в рабочее пространство для дальнейшего использования.
Как создать тип карточки
Создать тип карточки сможет только администратор команды. А сделать это можно двумя способами:
- из настроек команды
- из рабочего пространства
и далее в правой панели кликнуть на кнопку Создать тип карточки
Как редактировать тип карточки
Открыв тип карточки, вы увидите скелет карточки, а именно все его блоки, поля и вкладки, что будут отображены в готовой карточке. Вид настроек типа максимально приближен к виду готовой карточки – все, что вы увидите и настроите здесь, будет отображено в готовой карточке.
Каждый блок, а именно блок с описанием, с подзадачами, с файлами, с чек-листом и с комментариями можно перетащить в нужном вам порядке (1), переименовать (2) или же полностью отключить (3).
Отключенные блоки будут доступны в самом низу, их потом можно будет вернуть.
В правой части настроек типа карточки будут отображены вкладки карточки и поля карточки.
По клику на вкладку справа можно будет выключить ее из карточки. Например, если вы не пользуетесь повторяющимися задачами, то можно кликнуть на Повтор, отключив возможность создания регулярного шаблона карточки.
Вкладка Поля обязательная, так как в карточке должны быть поля. Но вы можете их настроить под себя.
Для системных полей можно будет настроить видимость, выставить нужный порядок или отключить их.
А по клику на + Пользовательские поля можно будет создать свое поле и выбрать тип этого поля.
Затем это пользовательское поле можно переименовать, также настроить его видимость, расположить в нужном порядке или же отключить его.
Как добавить тип карточки в рабочее пространство
Для того, чтобы использовать созданный вами тип карточки в вашем рабочем пространстве, сначала туда нужно будет добавить его.
Сделать это можно несколькими способами:
- в настройках рабочего пространства во вкладке Типы карточек
- в панели типов карточек, что доступна по клику на стрелочку рядом с кнопкой + Создать
В правой панели нужно будет кликнуть на + и выбрать нужный вам тип
Готово, теперь добавленный вами тип карточки будет доступен в рабочем пространстве.
Поменять тип существующих карточек можно будет либо прямо на доске:
Либо напрямую в карточке:
Также выбрать нужный вам тип можно будет сразу же при создании карточки.
Если вы поменяете тип уже существующей карточки, то все данные в ней все равно сохраняются.
Например, если в типе карточки "Задача" есть поле Приоритет, а в типе карточки "Сделка" этого поля нет, то значение поле сохранится в карточке и будет доступно вновь при включении этого типа.
***
Если у вас остались вопросы – пишите нам в Telegram.