Статьи: как создать, добавлять подстатьи и удалять

Роман Ковалев -

Статьи – перечень статей доходов, расходов и перемещения денежных средств.

Для удобства навигации пункты делятся на Пополнения, Списания и Перемещения. Например, в рамках Списаний вы можете создать статью расходов на канцелярию и в динамике отслеживать, сколько средств вы ежемесячно тратите на это.

На вкладке отображаются название и тип счета, баланс, валюта, а также группа.

Ряд Статей мы сделали системными – их нельзя удалить. К ним относятся:

Пополнения:

  • Вывод средств
  • Неразнесенное поступление
  • Выплата кредита

Списания:

  • Вывод прибыли
  • Выплата тела кредита
  • Неразнесенное списание

Перемещения:

  • Перевод между счетами

Как создать Статью

Чтобы добавить Статью, выберите нужное направление, нажмите на + возле него, задайте название и нажмите Enter (Return на macOS):

Далее вы заполняете вид деятельности (Финансовая, Операционная или Инвестиционная) и дополняете это комментарием, чтобы детализировать Статью.

Каждой Статье можно добавить Подстатьи. Для этого нажмите на + возле ее названия:

После добавления Подстатей возле иконки + появится значок Показать подстатьи. Нажав на него, вы либо отображаете их, либо сворачиваете.

У подстатей также могут быть собственные подстатьи, если у вас предусмотрена многоступенчатая организация выплат или пополнений.

После того как вы оформите необходимые Статьи, вы сможете фильтровать по ним ваши операции в соответствующем разделе Финансов:

Как удалить Статью

Для удаления Статьи нажмите на иконку мусорного бака справа напротив нужного вам пункта:

Далее нужно подтвердить удаление:

***

Если у вас остались вопросы – пишите нам в Telegram.