Автоматизация: как подключить и оплатить

Чтобы сэкономить время и не делать некоторые действия вручную, можно подключить автоматизацию. Она работает следующим образом: вы задаете условие при котором будет совершаться определенное действие.

Автоматизация — это платная функция, которая не входит в тарифную стоимость и доступна на всех тарифах.

Как работает автоматизация

Автоматизация расположена в правом верхнем углу. Она доступна для Доски, Списка, Матрицы, Таймлайна, Диаграммы Ганта и Календаря.

Как оплатить автоматизацию

В автоматизации вы платите за каждое действие. Для этого нажмите кнопку Пополнить.

Здесь можно выбрать количество действий и способ оплаты. Оплатить можно с баланса в Shtab, банковской картой или по выставленному счету.

Действия списываются когда автоматизация завершилась успешно.

Как создать автоматизацию

Чтобы создать автоматизацию, нажмите + Автоматизация. Затем в настройках выберите триггер, условие и действие.

Триггер — Событие, которое “запускает” автоматизацию. Отвечает на вопрос КОГДА.

Условие — выборка из всех событий. Отвечает на вопрос ЕСЛИ.
Условий может быть несколько. Они могут дополнять друг друга (выбирайте оператор И) или разделять их (тогда выбираете оператор ИЛИ). Если, например, у вас два условия связаны оператором И, а перед третьим стоит ИЛИ, то Условие сработает если будут выполнены связанные союзом И или выполнено одно условие, стоящее после ИЛИ.

Действие — конечный результат, к которому приведет автоматизация. Действий тоже может быть несколько. Можно выбрать несколько вариантов.

Давайте разберем на примере, как действует автоматизация.

Представим, что по завершении карточки контролирующим и исполнителем, вы хотите перемещать автоматически карточку в Статус “Завершено” и добавлять метку “Согласовано”.

Тогда когда (триггер) — контролирующий завершил карточку и при условии (если), что исполнитель тоже ее завершил, происходит действие — меняется статус на “Завершено” и присваивается метка “Согласовано”. Вы можете выбрать конкретных контролирующих и исполнителей или любых, как в нашем примере.

Важно! Статусы и Метки нужно создавать заранее, потому что в списке можно будет выбрать только те, которые привязаны к Базе данных.

Автоматизация автоматически будет считаться активной. Если вы хотите активировать ее позже, переместите тумблер.

Также вы можете дать название автоматизации. Для этого нажмите на карандаш и введите название.

Все созданные автоматизации будут отображаться в списке. Напротив каждой автоматизации будет указано, активна ли она, сколько времени сэкономила, сколько действий стоит, к какой БД привязана, сколько раз сработала и кто ее создал.

Также в списке можно заполнить краткое описание по каждой автоматизации. В нем можно указать для каких задач или отделов сделана автоматизация.

***

Если у вас остались вопросы – пишите нам в Telegram.